В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, когда-то возведённый эльфийским народом. Однако люди изгнали эльфов, и теперь Ллорис попал под власть деспотичного шерифа, который наживается на его обитателях. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает людей в нищету, лишая их средств к существованию и крыши над головой. Те, кто осмеливается выражать несогласие, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы не доверяют людям после двухсотлетнего молчания и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.
