Из Москвы в якутский город приезжает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Это противостояние разных миров постепенно приводит к неожиданному духовному сближению нового директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней стоит сложный выбор: остаться верной тайнам прошлого или принять любовь, открывающую дорогу в светлое будущее.