В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к грандиозной ярмарке, происходит резонансное событие. В спокойный ритм жизни города врывается новость об убийстве одного из самых состоятельных людей — Нефедьева, возглавлявшего губернское дворянство. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отделения. В процессе раскрытия этого сложного дела он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы добиться справедливости, Лыков рискует всем: своими чувствами, моральными принципами и даже жизнью.