Время, когда Китайская республика только начинала формироваться, было наполнено переменами и возможностями. Хуа Минчу, проницательный и добросердечный студент, возвращается на родину из Японии. Во время путешествия на поезде судьба сталкивает его с таинственными личностями, чьи необычайные способности кардинально меняют его жизненный путь. Оказавшись в круговороте политических интриг благодаря Странствующему свитку, Хуа в компании верных друзей и загадочной Гуа Даожэнь оказывается в самом центре борьбы за судьбу Китая.