Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва складов опасных веществ. На дальневосточной станции прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Для получения информации о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся испытания опасных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
