Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, отлично владеет навыками стрельбы и рукопашного боя, и всегда готов пойти на жертвы ради высших целей. Однако одна из его операций завершается провалом, и один из агентов погибает. Устюжанин уверен в существовании "крота" в отделе, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы вывести предателя на чистую воду, Николай, предполагая, что тот захочет его устранить, отправляется в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, который сейчас руководит приграничным районом. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и узнает, что его предшественники либо исчезли, либо погибли.
